حافظ على سجلات العملاء

قبل أن تبدأ

• صلاحية الوصول إلى العملاء ضمن دورك في المؤسسة.

افتح مساحة العمل الصحيحة

1. 1سجّل الدخول وافتح لوحة التحكم.
2. 2اختر العملاء من قائمة لوحة التحكم.
3. 3إذا لم يظهر العنصر، فاطلب من المالك التحقق من صلاحيتك وباقة الحساب.

اعثر على الشخص الصحيح

1. 1ابحث بالمعلومات المتوفرة لديك قبل إضافة سجل.
2. 2افتح النتيجة وقارن بيانات الاتصال وسجل الحجوزات.
3. 3أنشئ سجلاً فقط عند عدم وجود تطابق صحيح، وحدّث فقط الحقول التي يمكنك تأكيدها.
4. 4استخدم الحذف أو التصدير فقط عندما تتوفر الأداة وتفهم أثرها.

إذا حدثت مشكلة

• لا تفترض أن شخصين هما الشخص نفسه لمجرد اشتراكهما في رقم هاتف أو بريد إلكتروني.
• إذا استمرت المشكلة، فافتح الدعم واشرح ما كنت تتوقعه وما ظهر لك.